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　　新时代证券 黄鹏

　　4月24日降印花税等系列利好政策出台之后，持续的量能配合较好，加上短期均线逐渐转为上移之势，但是作为较长均线的60日线当前下移速度较快，那么短期大盘或有一个多空拉锯战的可能。盘面来看，近日盘面个股普遍较为活跃，并曾出现大面积涨停的现象。经验上，量能与盘中个股活跃，将会提供较好的短线机会。在这种背景下，建议投资关注，估值突出，技术呈完美的头肩底形态的振华港机(600320)。

　　垄断优势明显 丰富订单是高成长保证

　　振华港机(600320)，作为全球集装箱起重机行业的龙头，具备全球同业最大产能、最强整机运输船队和最长码头岸线的核心竞争优势。据有关资料显示，截至2007年末，标有“ZPMC”(振华港机英文缩写)几个字母的“钢铁巨人”已经走向世界67个国家和地区。根据英国权威杂志《World Cargo News》的统计，自1998年起，振华港机的产品已经连续9年位居全球市场占有率之首。公司已经将海上重型机械、大型钢结构、港口机械配件和散货装卸机械领域等作为新经济增长点。继2007年振华港机(600320)生产出亚洲第一的4000吨全回转浮吊“南海一号”、并成功起吊宋朝沉船后，公司再以拥有完全自主知识产权，成功研制出7500吨浮吊，使得其在巨型浮吊领域的优势地位更加明显。巨型浮吊是海上工程的重大装备，在大型海上建筑工程、海上救捞、海洋平台拆卸与安装、巨型分段与浮坞造船领域均有应用。过去1500 吨以上的浮吊都由发达国家制造。公司此次完工7500 吨浮吊，将对潜在客户产生良好影响，韩国三星重工近日向公司定购了一艘8000吨浮吊，合同额约1 亿多美元。据悉，巨型浮吊是开采海上油气田不可缺少的保驾护航紧俏装备，振华近半年来已先后签署了6艘浮吊定单，此外还有目前正在洽谈的荷兰拟定购的2.8万吨浮吊。振华提供的资料表明，公司继大型集装箱机械占有世界80%以上世界市场份额后，在新开辟的世界巨型浮吊市场，新定单也接踵而至，近两年来，全球大型浮吊定单绝大部分落到振华港机名下。这艘自航浮吊的船东为海洋石油工程股份有限公司，售价约在15亿元左右，即将开赴印度洋。目前海洋工程设备已经成为振华港机的盈利方向之一。据相关资料显示，公司目前的订单已经排到2011年，丰富的订单是公司持续高成长的保证。我们认为，2008年还是振华港机产业多元化扩张储备阶段，公司未来在海上重型市场拓展超预期，目前振华在制的大大小小海上重型达到10多个，预计未来还有大型浮吊订单的可能。业绩将保持较快增长。根据产业研究机构OneStone Consulting Group统计，2006年至2010年，遍布全球85个国家和地区的港口运营部门，将投资超过260个港口建设项目，其中购置岸桥的支出将达到92亿美元。产品潜在需求相当旺盛，是公司可持续发展提供保障。

　　大股东17.78元认购且承诺三年不减持

　　4月9日公告称，公司拟通过非公开发行A股股票的方式，购买母公司中交股份拥有的上海港机100%股权及江天实业60%股权。按购买资产的初步预估值20亿元测算，本次预计发行1.12亿股，发行价格17.78元/股。受增发和利好消息影响，该股4月9日大盘尚处于较为低迷之时，其不仅没有补跌，而是直接以涨停板开盘，涨幅10.01%。定向增发后，公司的赢利能力或有显著提升。振华港机表示，公司2008年原定产值目标为250亿元，如果上海港机厂成功并入，可增加30亿-35亿元的产值，再加上新增产项目，振华港机拟将产值调高到300亿元。中交股份承诺，对本次认购的振华港机非公开发行A股股票在发行结束之日起三十六个月内不予转让。除此之外，中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有振华港机股份自2008年4月8日起三十六个月内不予减持。大股东承诺表明其对该股未来的信心。

　　振华港机公布的年报显示，2007年，公司实现营业收入210亿元，同比增长22.86%；实现净利润20亿元，同比增长24.81%。07年每股收益0.65元，当前对应的市盈率25倍，低于市场平均水平。考虑到公司潜在稳定高成长，其估值优势相当明显。

　　二级市场上，该股从去年10月最高价32.8元一线，最低下跌至13元，整体上严重超跌。短期技术上，该股形成标准的头肩底形态。该股在3月中旬形成左肩，4月22日形成底，此后连续两日放出大量，而近期该股构筑右肩，时间周期上看，右肩已经完成。相关技术纷纷转强，预示标准的头肩底形态或将展开上攻走势，建议积极关注。

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